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鉑季私行，是一家致力于為財(cái)富家族和頂端圈層人士提供私行服務(wù)的私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

鉑季私行與上海和平企業(yè)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外頂尖集團(tuán)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。和平企業(yè)集團(tuán)是集房地產(chǎn)開發(fā)、汽車服務(wù)貿(mào)易和現(xiàn)代金融服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)，并積極服務(wù)于上海建設(shè)全球科創(chuàng)中心戰(zhàn)略。集團(tuán)被評(píng)為上海市著名品牌企業(yè)。董事長(zhǎng)周和平先生是上海市政協(xié)委員、上海市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、上海和平慈善基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)，被上海市文明辦評(píng)選為“上海好人”。

隨著中國(guó)財(cái)富家族、超高凈值人群數(shù)量和財(cái)富規(guī)模的持續(xù)提升，中國(guó)私人財(cái)富管理事業(yè)迎來空前契機(jī)，鉑季私行應(yīng)時(shí)而生。

財(cái)富的增值與風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避是家族財(cái)富管理的核心。鉑季私行匯粹了眾多曾服務(wù)于花旗銀行、摩根士丹利、匯豐銀行、普華永道等知名國(guó)際機(jī)構(gòu)的資深投資銀行家、金融理財(cái)專家、國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)、特許金融分析師(CFA)，以及資深律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師，打造私行專家顧問團(tuán)，以寬廣的財(cái)智視野和深邃的財(cái)智策略，為財(cái)富家族和頂端圈層人士量身定制家族財(cái)富管理策略。鉑季私行緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，注重文化、旅游、金融、科創(chuàng)中心、互聯(lián)網(wǎng)+、新三板等新興產(chǎn)業(yè)，為客戶提供高度專業(yè)化的綜合解決方案，實(shí)現(xiàn)家族資產(chǎn)最優(yōu)化配置。

鉑季私行運(yùn)用最新信息技術(shù)創(chuàng)新管理，健全風(fēng)險(xiǎn)管控體系，建立起法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)三位一體的綜合風(fēng)控體系，從源頭上對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控，深入了解行業(yè)信息和產(chǎn)品運(yùn)作狀況，全程跟蹤，精準(zhǔn)研判，確保產(chǎn)品安全和高附加值特性，合理有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確保家族財(cái)富穩(wěn)步增值、永續(xù)傳承。

鉑季私行與香港諾亞方舟金融學(xué)院等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)辦鉑季金融學(xué)院，開發(fā)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的私行培訓(xùn)課程體系，邀請(qǐng)專家學(xué)者和業(yè)界資深人士親臨授課，開展全員專業(yè)體系培訓(xùn)和綜合素質(zhì)培訓(xùn)，提升綜合服務(wù)能力，確保您和您的家族成員享受到專業(yè)化、高品位、高附加值的私行服務(wù)。

鉑季私行倡導(dǎo)正確的家族財(cái)富觀，弘揚(yáng)能傳之百年的家族精神，關(guān)注財(cái)富之上的高品味生活，讓財(cái)富回歸生活的本質(zhì)。至尊品位服務(wù)讓您的鉑金生活四季皆春，您的尊貴家族血統(tǒng)將在鉑季私行得到最好的增值與傳承。